Луис с сыном отправляются в Марокко, охваченные тревогой за судьбу пропавшей дочери. Следы ведут их по раскалённым пескам, от одного поселения к другому, где местные жители шепотом рассказывают о таинственной вечеринке в пустыне. Каждый новый день приносит всё более тревожные намёки и обрывки информации.
Вскоре они натыкаются на легенду о последнем полумифическом рейве, который должен состояться где-то на самой границе с Мавританией. Эта призрачная надежда заставляет их двигаться дальше, вглубь безжалостной пустыни, где реальность смешивается с вымыслом, а каждый шаг может стать роковым.
